河内のＦＰ税理士の成長記

この時期は上期の源泉事務7/10まで

の時期です。


弥生給与を導入しているお客様は

ほとんどないため、必然的に弥生会計

の入力から集計するしかありません。


しかし、個人のお客様によくある傾向は

「訪問があるから入力しとこうか」的な

泥縄的なところも散見され、なかなか

業務改善には程遠いですね。


弊所としては、源泉事務も年末調整も

バッサリ行きたいところですが、

長年甘やかしたツケは大きく今なお

楽はできないですね。


源泉事務・年末調整を自社でされる

お客様に言わせれば簡単なのに、

おんぶにだっこで大変ですねと

言われています。


今年からは、薄型カバンに必要最小限

の顧客の書類とiPadと持ち回り品だけで

スマート訪問を心掛けています。


大前提は、訪問前の弥生ドライブでの

事前チェックになります。


弥生ドライブがあるのだから、

源泉事務なんて事務所でサクッと済ませ

訪問当日は確認だけで済ませたい

ものです。


よろしくお願いいたします。